Cómo integrar Digify y Salesforce a través de Zapier para enviar archivos de forma segura
Optimizar la forma en que compartes y rastreas documentos con prospectos puede mejorar enormemente tu proceso de ventas. Al integrar Digify y Salesforce mediante Zapier, puede automatizar el intercambio seguro de archivos, supervisar el compromiso y agilizar los seguimientos. Esta guía le guiará a través de la configuración de la integración para garantizar que los archivos se compartan de forma segura y que obtenga información valiosa sobre cómo interactúan sus clientes potenciales con su contenido.
Ventajas de la integración de Digify y Salesforce
La integración de Digify con Salesforce a través de Zapier ofrece varias ventajas para su equipo de ventas:
Automatice el intercambio seguro de archivos: Envíe sin esfuerzo archivos a leads y prospectos mientras garantiza su seguridad.
Seguimiento del compromiso en tiempo real: Comprenda cómo interactúan los clientes potenciales con sus documentos para medir su interés.
Mejore los seguimientos: Active acciones de seguimiento basadas en las visualizaciones de los archivos para mejorar la nutrición de los clientes potenciales.
Agilice los flujos de trabajo de ventas: Sincronice las actividades relacionadas con los documentos con Salesforce para conseguir un proceso de ventas más eficaz.
Paso 1: Configurar una cuenta Zapier
Cree una cuenta: Visita Zapier y regístrate para obtener una cuenta gratuita, o inicia sesión si ya tienes una.
Crear un nuevo Zap: En el panel de control, haz clic en «Crear Zap» para iniciar el proceso de automatización.
Paso 2: Enviar archivo de forma segura a clientes potenciales recién creados en Salesforce
Activar: Nuevo cliente potencial en Salesforce
Seleccione Trigger App: Busque y seleccione Salesforce.
Seleccione Evento de activación: Elija Nuevo cliente potencial como evento desencadenante. Esta acción iniciará el Zap cuando se cree un nuevo cliente potencial en Salesforce.
Conecte su cuenta de Salesforce: Inicie sesión en Salesforce y autorice a Zapier a acceder a su cuenta.
Personalice los datos del cliente potencial: Seleccione los campos de Salesforce que desea supervisar, como el nombre del lead, la dirección de correo electrónico o el estado del lead.
Acción: Enviar archivo en Seguridad de documentos
Seleccione Action App: Busque y seleccione Digify.
Seleccione Evento de acción: Seleccione Enviar archivo en seguridad de documentos como evento de acción.
Conecte su cuenta Digify: Inicia sesión en tu cuenta de Digify y autoriza el acceso a Zapier.
Personaliza las opciones de envío de archivos:
Elija el documento o archivo de ventas que desea enviar (por ejemplo, una hoja de precios, una propuesta o un vídeo de demostración).
Especifique la dirección de correo electrónico del destinatario asignando la dirección de correo electrónico del cliente potencial desde Salesforce.
Configure las opciones de seguridad para el archivo, como por ejemplo establecer que sólo lo reciban las personas que especifique, añadir recuentos de impresión y/o añadir marcas de agua.
Paso 3: Sincronizar el estado de visualización de archivos de Digify con Salesforce
Activar: Nueva vista de archivos enviados
Añada un segundo disparador: En Zapier, añada otro desencadenante seleccionando Digify como la aplicación desencadenante.
Seleccione Trigger Event: Seleccione Nueva vista de archivo para archivos enviados como evento desencadenante. Esto se activará cuando un cliente potencial vea el archivo.
Personalizar el estado de visualización del archivo: Asigne el archivo apropiado y los datos del lead para garantizar que el lead correcto se actualice en Salesforce.
Acción: Actualizar cliente potencial en Salesforce
Seleccione Aplicación de acción: Vuelva a seleccionar Salesforce.
Seleccione Evento de acción: Seleccione Actualizar cliente potencial como evento de acción.
Asignar datos: Asigne la información de visualización del archivo (como el estado de visualización o la fecha y hora) a los campos relevantes del cliente potencial en Salesforce. Utilice estos datos para actualizar el estado o el nivel de compromiso del cliente potencial.
Paso 4: Automatice el seguimiento de ventas y los análisis en Salesforce
Con la integración configurada, puede mejorar aún más su proceso de ventas utilizando las funciones de flujo de trabajo de Salesforce:
Automatización de flujos de trabajo de Salesforce: Configure flujos de trabajo para crear automáticamente tareas de seguimiento cuando un cliente potencial visualice un archivo. Por ejemplo
Creación de tareas: Genere tareas para enviar un correo electrónico de seguimiento o programar una llamada.
Actualización del estado del cliente potencial: avance automáticamente el cliente potencial a la siguiente fase de su proceso de ventas (por ejemplo, de «Interesado» a «Comprometido»).
Informes: Utilice las herramientas de generación de informes de Salesforce para analizar el compromiso de los archivos:
Realice un seguimiento de métricas como el número de clientes potenciales que ven archivos, los tipos de archivos que generan más interés y el tiempo dedicado a ver cada archivo.
Cree informes que le ayuden a perfeccionar su estrategia de ventas basándose en los datos de participación.
Paso 5: Probar la integración
Realice una prueba: Una vez que haya completado la configuración, haga clic en «Probar» para asegurarse de que la integración funciona como se espera.
Verifique la funcionalidad: Confirme que los nuevos clientes potenciales reciben archivos seguros a través de Digify y que Salesforce se actualiza adecuadamente cuando se visualiza un archivo.
Conclusión
La integración de Digify y Salesforce a través de Zapier permite a su equipo de ventas automatizar el intercambio seguro de archivos, realizar un seguimiento del compromiso de los clientes potenciales y mejorar los procesos de seguimiento. Esta integración no solo ahorra un tiempo valioso, sino que también proporciona información procesable sobre el comportamiento de los clientes potenciales, lo que ayuda a su equipo a priorizar las perspectivas de alto compromiso y mejorar su estrategia de ventas. Explore otras opciones de personalización, como flujos de trabajo avanzados y análisis detallados, para aprovechar al máximo la integración e impulsar una toma de decisiones más informada.
La optimización de la forma en que comparte y realiza el seguimiento de documentos con clientes potenciales puede mejorar enormemente su proceso de ventas. Al integrar Digify y Salesforce mediante Zapier, puede automatizar el intercambio seguro de archivos, supervisar el compromiso y agilizar los seguimientos. Esta guía te guiará a través de la configuración de la integración para garantizar que los archivos se comparten de forma segura y que obtienes información valiosa sobre cómo tus clientes potenciales interactúan con tu contenido.
Las traducciones son generadas por inteligencia artificial y pueden contener imprecisiones.