Come integrare Digify e Salesforce tramite Zapier per inviare file in modo sicuro
Ottimizzare il modo in cui condividete e tracciate i documenti con i potenziali clienti può migliorare notevolmente il vostro processo di vendita. Integrando Digify e Salesforce tramite Zapier, è possibile automatizzare la condivisione sicura dei file, monitorare il coinvolgimento e ottimizzare i follow-up. Questa guida vi guiderà nell'impostazione dell'integrazione per garantire che i file siano condivisi in modo sicuro e che possiate ottenere informazioni preziose su come i vostri clienti interagiscono con i vostri contenuti.
Vantaggi dell'integrazione tra Digify e Salesforce
L'integrazione di Digify con Salesforce tramite Zapier offre diversi vantaggi al vostro team di vendita:
Automatizzare la condivisione sicura dei file: Inviare senza problemi i file ai lead e ai prospect garantendone la sicurezza.
Tracciare il coinvolgimento in tempo reale: capire come i lead interagiscono con i vostri documenti per valutare il loro interesse.
Migliorare i follow-up: Attivate azioni di follow-up in base alle visualizzazioni dei file per migliorare il lead nurturing.
Semplificare i flussi di lavoro delle vendite: Sincronizzate le attività legate ai documenti con Salesforce per un processo di vendita più efficiente.
Passo 1: Configurare un account Zapier
Creare un account: Visitate Zapier e registratevi per un account gratuito, oppure accedete se ne avete già uno.
Creare un nuovo Zap: Nella dashboard, fate clic su “Create Zap” per avviare il processo di automazione.
Fase 2: invio sicuro del file ai nuovi lead creati in Salesforce
Innesco: Nuovo lead in Salesforce
Scegliete l'applicazione Trigger: Cercare e selezionare Salesforce.
Selezionate Evento trigger: Scegliere Nuovo lead come evento di attivazione. Questa azione avvierà lo Zap quando viene creato un nuovo lead in Salesforce.
Collegare l'account Salesforce: Accedere a Salesforce e autorizzare Zapier ad accedere al proprio account.
Personalizzare i dati del lead: Selezionare i campi di Salesforce che si desidera monitorare, come il nome del lead, l'indirizzo e-mail o lo stato del lead.
Azione: Invia file in Sicurezza documenti
Scegliere l'App Azione: Cercate e selezionate Digify.
Selezionate Evento azione: Scegliete Invia file in Sicurezza documenti come evento d'azione.
Collegare l'account Digify: Accedere all'account Digify e autorizzare l'accesso a Zapier.
Personalizzare le opzioni di invio dei file:
Scegliete il documento di vendita o il file che volete inviare (ad esempio, una scheda prezzi, una proposta o un video dimostrativo).
Specificare l'indirizzo e-mail del destinatario mappando l'indirizzo e-mail del lead da Salesforce.
Configurare le impostazioni di sicurezza per il file, ad esempio impostandolo solo per le persone specificate, aggiungendo il conteggio delle stampe e/o aggiungendo la filigrana come esempio.
Fase 3: sincronizzazione dello stato di visualizzazione dei file di Digify con Salesforce
Innesco: Nuova visualizzazione dei file inviati
Aggiungere un secondo trigger: In Zapier, aggiungere un altro trigger selezionando Digify come app di trigger.
Selezionate Evento trigger: Scegliete Nuova visualizzazione file per i file inviati come evento trigger. Questo si attiverà quando un lead visualizza il file.
Personalizzare lo stato di visualizzazione del file: Mappare i dati del file e del lead appropriati per garantire che il lead corretto venga aggiornato in Salesforce.
Azione: Aggiornare il lead in Salesforce
Scegliere l'applicazione Azione: Selezionare nuovamente Salesforce.
Selezionare Evento azione: Scegliere Aggiorna lead come evento d'azione.
Mappa dati: Mappare le informazioni di visualizzazione del file (come lo stato di visualizzazione o il timestamp) con i campi pertinenti del lead in Salesforce. Utilizzate questi dati per aggiornare lo stato o il livello di coinvolgimento del lead.
Fase 4: Automatizzare il follow-up delle vendite e le analisi in SalesforceCon
la configurazione dell'integrazione, è possibile migliorare ulteriormente il processo di vendita utilizzando le funzioni di workflow di Salesforce:
Salesforce Workflow Automation: Impostare flussi di lavoro per creare automaticamente attività di follow-up quando un lead visualizza un file. Ad esempio:
Creazione di attività: Generazione di attività per l'invio di un'e-mail di follow-up o per la programmazione di una chiamata.
Aggiornamento dello stato del lead: fa passare automaticamente il lead alla fase successiva della pipeline di vendita (ad esempio, da “Interessato” a “Coinvolto”).
Reporting: Utilizzate gli strumenti di reporting di Salesforce per analizzare il coinvolgimento dei file:
Tracciate metriche come il numero di lead che visualizzano i file, i tipi di file che generano maggiore interesse e il tempo trascorso a visualizzare ciascun file.
Creare report per perfezionare la strategia di vendita in base alle informazioni sul coinvolgimento.
Passo 5: testare l'integrazione
Eseguire un test: Una volta completata la configurazione, fate clic su “Test” per assicurarvi che l'integrazione funzioni come previsto.
Verificare la funzionalità: Confermate che i nuovi lead ricevono file sicuri tramite Digify e che Salesforce si aggiorna in modo appropriato quando un file viene visualizzato.
Conclusione
L'integrazione di Digify e Salesforce tramite Zapier consente al team di vendita di automatizzare la condivisione sicura dei file, tracciare il coinvolgimento dei lead e migliorare i processi di follow-up. Questa integrazione non solo fa risparmiare tempo prezioso, ma fornisce anche informazioni utili sul comportamento dei lead, aiutando il team a dare priorità ai prospect ad alto coinvolgimento e a migliorare la strategia di vendita. Esplorate ulteriori opzioni di personalizzazione, come flussi di lavoro avanzati e analisi dettagliate, per sfruttare appieno l'integrazione e prendere decisioni più informate.
Ottimizzare il modo in cui condividete e tracciate i documenti con i potenziali clienti può migliorare notevolmente il vostro processo di vendita. Integrando Digify e Salesforce tramite Zapier, è possibile automatizzare la condivisione sicura dei file, monitorare il coinvolgimento e semplificare i follow-up. Questa guida vi guiderà nell'impostazione dell'integrazione per garantire che i file siano condivisi in modo sicuro e che possiate ottenere informazioni preziose su come i vostri clienti interagiscono con i vostri contenuti.
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