DigifyとSalesforceをZapierで統合して安全にファイルを送信する方法

見込み客とのドキュメントの共有と追跡方法を最適化することで、営業プロセスを大幅に強化することができます。Zapierを使用してDigifyとSalesforceを統合することで、安全なファイル共有を自動化し、エンゲージメントを監視し、フォローアップを合理化することができます。このガイドでは、ファイルが安全に共有され、リードがあなたのコンテンツとどのように相互作用するかについての貴重な洞察を得ることを確実にするために、統合のセットアップについて説明します。

DigifyとSalesforceを統合するメリット

Zapierを介してDigifyとSalesforceを統合することは、営業チームにとっていくつかの利点があります：

安全なファイル共有の自動化：セキュリティを確保しながら、リードや見込み客にファイルを簡単に送ることができます。
リアルタイムのエンゲージメントの追跡：リードがあなたのドキュメントにどのように接したかを理解し、彼らの興味を測定します。
フォローアップの強化：ファイルの閲覧に基づいてフォローアップアクションをトリガーし、リード育成を向上させます。
営業ワークフローの合理化ドキュメント関連のアクティビティをSalesforceと同期させ、より効率的な営業プロセスを実現します。

ステップ1：Zapierアカウントをセットアップする

アカウントを作成します： Zapierにアクセスし、無料アカウントにサインアップするか、すでにアカウントをお持ちの場合はログインします。
新しいZapを作成する：ダッシュボードで「Create Zap」をクリックし、自動化プロセスを開始する。

ステップ 2: Salesforce で新規作成されたリードにファイルを安全に送信する

トリガー Salesforce の新規リード

トリガーアプリを選択します： Salesforceを検索して選択します。
トリガーイベントを選択します：トリガーイベントとして「New Lead」を選択します。Salesforceで新しいリードが作成されると、このアクションによってZapが開始されます。
Salesforceアカウントに接続します： Salesforceにログインし、Zapierがアカウントにアクセスすることを許可します。
リードデータをカスタマイズします：リード名、メールアドレス、リードステータスなど、監視したいSalesforceフィールドを選択します。

アクションドキュメントセキュリティでファイルを送信

アクションアプリを選択します： Digifyを検索し、選択します。
アクションイベントを選択します：アクションイベントとして[ドキュメントセキュリティでファイルを送信]を選択します。
Digifyアカウントに接続します： Digifyアカウントにログインし、Zapierへのアクセスを許可します。
ファイル送信オプションをカスタマイズします：
1. 送信したい営業文書やファイル（プライシングシート、提案書、デモビデオなど）を選択します。
2. Salesforceからリードのメールアドレスをマッピングして、受信者のメールアドレスを指定します。
3. ファイルのセキュリティ設定を行います。例えば、私が指定した人だけに設定したり、印刷回数を追加したり、透かしを追加したりします。

ステップ 3: Digifyのファイル閲覧ステータスをSalesforceに同期させる

トリガー送信されたファイルの新しいファイルビュー

2つ目のトリガーを追加する： Zapierで、トリガーアプリとしてDigifyを選択し、別のトリガーを追加する。
トリガーイベントを選択します：トリガーイベントとして、[New File view for sent Files]を選択します。これは、リードがファイルを閲覧したときに有効になります。
ファイル閲覧ステータスをカスタマイズします：適切なリードがSalesforceで更新されるように、適切なファイルとリードデータをマッピングします。

アクション Salesforceでリードを更新する

アクションアプリを選択します：再度Salesforceを選択します。
アクションイベントを選択します：アクションイベントとしてUpdate Leadを選択します。
データをマップします：ファイルの閲覧情報（閲覧ステータスやタイムスタンプなど）をSalesforceの関連するリードフィールドにマッピングします。このデータを使用して、リードのステータスまたはエンゲージメントレベルを更新します。

ステップ4： Salesforceでの営業フォローアップと分析の自動化

統合の設定が完了したら、Salesforceのワークフロー機能を使用して営業プロセスをさらに強化できます：

Salesforceワークフローの自動化ワークフローを設定して、リードがファイルを閲覧したときにフォローアップタスクを自動的に作成します。例えば
- タスクの作成：フォローアップメールを送信したり、電話をかけたりするためのタスクを作成します。
- リードステータスの更新：リードをセールスパイプラインの次のステージに自動的に進めます（例：「興味あり」から「エンゲージ」へ）。

レポート作成： Salesforceのレポートツールを活用して、ファイルのエンゲージメントを分析します：
- ファイルを閲覧したリードの数、最も関心を集めたファイルの種類、各ファイルの閲覧に費やした時間などの指標を追跡します。
- レポートを作成して、エンゲージメントに関する洞察に基づいて販売戦略を改善しましょう。

ステップ5：統合のテスト

テストを実行します：セットアップが完了したら、「Test 」をクリックして統合が期待通りに機能することを確認します。
機能を確認する：新しいリードが Digify 経由で安全なファイルを受信し、ファイルが閲覧されたときに Salesforce が適切に更新されることを確認します。

まとめ

Zapier を介して Digify と Salesforce を統合することで、営業チームは安全なファイル共有を自動化し、リードのエンゲージメントを追跡し、フォローアッププロセスを強化することができます。この統合は、貴重な時間を節約するだけでなく、リードの行動に関する実用的な洞察を提供し、チームがエンゲージメントの高い見込み客に優先順位をつけ、営業戦略を改善するのに役立ちます。高度なワークフローや詳細な分析など、さらなるカスタマイズオプションを検討することで、統合をフルに活用し、より多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。

見込み客とのドキュメントの共有と追跡方法を最適化することで、営業プロセスを大幅に強化することができます。Zapierを使用してDigifyとSalesforceを統合することにより、安全なファイル共有を自動化し、エンゲージメントを監視し、フォローアップを合理化することができます。このガイドでは、ファイルが安全に共有され、リードがあなたのコンテンツとどのように相互作用するかについての貴重な洞察を得ることを確実にするために、統合を設定する手順を説明します。

翻訳は人工知能によって生成され、不正確な場合があります。