Zapier를 통해 Digify와 Salesforce를 통합하여 파일을 안전하게 전송하는 방법

잠재 고객과 문서를 공유하고 추적하는 방식을 최적화하면 영업 프로세스를 크게 향상시킬 수 있습니다. Zapier를 사용하여 Digify와 Salesforce를 통합하면 안전한 파일 공유를 자동화하고, 참여도를 모니터링하고, 후속 조치를 간소화할 수 있습니다. 이 가이드에서는 파일을 안전하게 공유하고 잠재 고객이 콘텐츠와 상호 작용하는 방식에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있도록 통합을 설정하는 방법을 안내합니다.

Digify와 Salesforce 통합의 이점

Zapier를 통해 Digify와 Salesforce를 통합하면 영업팀에 여러 가지 이점이 있습니다:

안전한 파일 공유 자동화: 보안을 유지하면서 리드와 잠재 고객에게 파일을 손쉽게 전송할 수 있습니다.
실시간 참여도 추적: 잠재 고객이 문서와 어떻게 상호 작용하는지 파악하여 관심도를 측정하세요.
후속 조치 강화: 파일 보기를 기반으로 후속 조치를 트리거하여 리드 육성을 개선하세요.
영업 워크플로우 간소화: 문서 관련 활동을 Salesforce와 동기화하여 보다 효율적인 영업 프로세스를 진행하세요.

1단계: Zapier 계정 설정하기

계정을 만드세요: Zapier를 방문하여 무료 계정에 가입하거나 이미 계정이 있는 경우 로그인하세요.
새 Zap을 만듭니다: 대시보드에서 'Zap 만들기'를 클릭하여 자동화 프로세스를 시작합니다.

2단계: Salesforce에서 새로 생성된 리드에게 안전하게 파일 보내기

트리거: Salesforce에서 새 리드 만들기

트리거 앱을 선택합니다: Salesforce를 검색하여 선택합니다.
트리거 이벤트를 선택합니다: 트리거 이벤트로 새 리드를 선택합니다. 이 작업을 수행하면 Salesforce에서 새 리드가 생성될 때 Zap이 시작됩니다.
Salesforce 계정에 연결합니다: Salesforce에 로그인하고 Zapier가 계정에 액세스할 수 있도록 권한을 부여합니다.
리드 데이터 사용자 지정: 리드 이름, 이메일 주소, 리드 상태 등 모니터링하려는 Salesforce 필드를 선택합니다.

작업: 문서 보안에서 파일 보내기

작업 앱을 선택합니다: Digify를 검색하여 선택합니다.
작업 이벤트를 선택합니다: 문서 보안에서 파일 보내기를 작업 이벤트로 선택합니다.
Digify 계정을 연결합니다: Digify 계정에 로그인하고 Zapier 액세스를 승인합니다.
파일 전송 옵션을 사용자 지정합니다:
1. 전송할 영업 문서 또는 파일(예: 가격표, 제안서 또는 데모 동영상)을 선택합니다.
2. Salesforce에서 리드의 이메일 주소를 매핑하여 수신자의 이메일 주소를 지정합니다.
3. 내가 지정한 사람만 볼 수 있도록 설정하거나, 인쇄 횟수를 추가하거나, 워터마킹을 추가하는 등 파일의 보안 설정을 구성합니다.

3단계: Digify 파일 보기 상태를 Salesforce에 동기화하기

트리거로 동기화합니다: 전송된 파일에 대한 새 파일 보기

두 번째 트리거 추가하기: Zapier에서 Digify를 트리거 앱으로 선택하여 다른 트리거를 추가합니다.
트리거 이벤트를 선택합니다: 트리거 이벤트로 전송된 파일에 대한 새 파일 보기를 선택합니다. 리드가 파일을 볼 때 트리거가 활성화됩니다.
파일 보기 상태를 사용자 지정합니다: 적절한 파일과 리드 데이터를 매핑하여 Salesforce에서 올바른 리드가 업데이트되도록 합니다.

작업: Salesforce에서 리드 업데이트

작업 앱을 선택합니다: Salesforce를 다시 선택합니다.
작업 이벤트를 선택합니다: 리드 업데이트를 작업 이벤트로 선택합니다.
데이터 매핑: 파일 보기 정보(예: 조회 상태 또는 타임스탬프)를 Salesforce의 관련 리드 필드에 매핑합니다. 이 데이터를 사용하여 리드의 상태 또는 참여 수준을 업데이트합니다.

4단계: Salesforce에서 영업 후속 조치 및 분석 자동화하기

통합이 구성되면 Salesforce의 워크플로 기능을 사용하여 영업 프로세스를 더욱 향상시킬 수 있습니다:

Salesforce 워크플로 자동화: 리드가 파일을 볼 때 후속 작업을 자동으로 생성하도록 워크플로를 설정하세요. 예를 들면 다음과 같습니다:
- 작업 생성: 후속 이메일을 보내거나 통화를 예약하기 위한 작업을 생성합니다.
- 리드 상태 업데이트: 리드를 영업 파이프라인의 다음 단계(예: '관심 있음'에서 '참여'로)로 자동으로 진행합니다.

보고: Salesforce의 보고 도구를 활용하여 파일 참여도를 분석하세요:
- 파일을 보는 리드 수, 가장 많은 관심을 유발하는 파일 유형, 각 파일을 보는 데 소요된 시간 등의 메트릭을 추적할 수 있습니다.
- 참여 인사이트를 기반으로 영업 전략을 개선하는 데 도움이 되는 보고서를 작성하세요.

5단계: 통합 테스트

테스트를 수행합니다: 설정을 완료했으면 '테스트'를 클릭하여 통합이 예상대로 작동하는지 확인합니다.
기능 확인: 신규 리드가 Digify를 통해 보안 파일을 수신하는지, 파일을 볼 때 Salesforce가 적절하게 업데이트되는지 확인합니다.

결론

Zapier를 통해 Digify와 Salesforce를 통합하면 영업팀은 안전한 파일 공유를 자동화하고, 리드 참여를 추적하고, 후속 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이러한 통합은 귀중한 시간을 절약할 뿐만 아니라 리드 행동에 대한 실행 가능한 인사이트를 제공하여 팀이 참여도가 높은 잠재 고객의 우선 순위를 정하고 영업 전략을 개선하는 데 도움을 줍니다. 고급 워크플로 및 상세 분석과 같은 추가 사용자 지정 옵션을 살펴보고 통합 기능을 최대한 활용하고 보다 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다.

번역은 인공 지능에 의해 생성되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.