Zapier를 통해 Digify와 HubSpot을 통합하여 파일을 안전하게 전송하는 방법

이 가이드에서는 안전한 파일 공유를 자동화하고 영업 프로세스를 개선하기 위해 Zapier를 사용하여 Digify와 HubSpot을 통합하는 방법을 보여드립니다. HubSpot에서 새 리드가 생성되면 이 통합은 자동으로 Digify를 통해 파일을 안전하게 전송합니다. 리드가 Digify에서 파일을 확인하면 HubSpot에서 상태가 업데이트됩니다. 또한 HubSpot의 워크플로 기능을 활용하여 영업 작업을 자동화하고, 참여도를 추적하고, 파일 보기 행동을 분석할 수 있습니다.

이 설정은 영업팀에 이상적입니다:

잠재 고객 및 리드와의 안전한 파일 공유 자동화.
실시간으로 파일 참여를 추적하여 잠재 고객의 관심도를 파악합니다.
파일을 볼 때 작업을 트리거하여 리드 후속 조치를 강화하세요.
중요한 영업 문서 활동을 CRM과 동기화하여 영업 워크플로우를 개선하세요.

1단계: Zapier 계정 설정(아직 설정하지 않은 경우)

Zapier로 이동하여 무료 계정을 만들거나 기존 계정에 로그인합니다.
대시보드에서 Zap 만들기를 클릭하여 자동화 만들기를 시작합니다.

2단계: HubSpot에서 새로 만든 연락처로 파일을 안전하게 보내기

트리거: HubSpot의 새 연락처

트리거 앱을 선택합니다: Zapier에서 HubSpot을 검색하여 선택합니다.
트리거 이벤트를 선택합니다: 트리거 이벤트로 새 연락처를 선택합니다. 이렇게 하면 HubSpot에서 새 연락처가 생성될 때 Zap이 시작됩니다.
HubSpot 계정에 연결합니다: HubSpot 계정에 로그인하고 Zapier 액세스를 승인합니다.
리드 데이터 사용자 지정하기: 모니터링하려는 HubSpot 필드(예: 리드 이름, 이메일 주소 또는 거래 단계)를 선택합니다.

작업: 문서 보안에서 파일 보내기

작업 앱을 선택합니다: Digify를 검색하여 선택합니다.
작업 이벤트를 선택합니다: 문서 보안에서 파일 보내기를 작업 이벤트로 선택합니다.
Digify 계정을 연결합니다: Digify 계정에 로그인하고 Zapier 액세스를 승인합니다.
파일 전송 옵션을 사용자 지정합니다:
- 전송할 영업 문서 또는 파일(예: 가격표, 제안서 또는 데모 동영상)을 선택합니다.
- HubSpot에서 리드의 이메일 주소를 매핑하여 수신자의 이메일 주소를 지정합니다.
- 내가 지정한 사람만 볼 수 있도록 설정하거나, 인쇄 횟수를 추가하거나, 워터마킹을 추가하는 등 파일의 보안 설정을 구성합니다.

3단계: Digify 파일 보기 상태를 HubSpot에 동기화하기

트리거로 동기화합니다: 전송된 파일에 대한 새 파일 보기

두 번째 트리거 추가하기: Zapier에서 Digify를 트리거 앱으로 선택하여 다른 트리거를 추가합니다.
트리거 이벤트를 선택합니다: 트리거 이벤트로 전송된 파일에 대한 새 파일 보기를 선택합니다. 이 트리거는 리드가 파일을 볼 때 트리거됩니다.
파일 보기 상태를 사용자 지정합니다: 적절한 파일과 연락처 데이터를 매핑하여 HubSpot에서 올바른 연락처가 업데이트되도록 합니다.

작업: HubSpot에서 연락처 업데이트

작업 앱을 선택합니다: 작업 앱으로 HubSpot을 다시 선택합니다.
작업 이벤트를 선택합니다: 연락처 업데이트를 작업 이벤트로 선택합니다.
데이터 매핑: 파일 보기 정보(예: 파일 보기 상태 또는 타임스탬프)를 HubSpot의 관련 연락처 필드에 매핑합니다. 이 데이터를 사용하여 연락처를 새 거래 단계로 이동하거나 참여 점수를 업데이트할 수 있습니다.

4단계: HubSpot에서 영업 후속 조치 및 분석 자동화하기

이제 파일을 볼 때 리드 상태가 업데이트되었으므로 HubSpot에서 자동화된 작업 및 분석을 설정하여 영업 프로세스를 개선할 수 있습니다. 다음은 몇 가지 유용한 옵션입니다:

HubSpot 워크플로 자동화: HubSpot의 워크플로 기능을 사용하여 리드가 파일을 볼 때 영업팀을 위한 후속 작업을 자동으로 생성하세요. 예를 들면 다음과 같습니다:
- 작업: 작업: 리드가 제안서를 본 후 후속 이메일을 보내거나 통화를 예약하는 작업을 생성하세요.
- 거래 단계: 리드를 영업 파이프라인의 다음 단계(예: '관심 있음'에서 '참여'로)로 자동으로 이동합니다.
분석 보고: HubSpot의 보고 도구를 사용하여 Digify를 통해 전송된 파일에 얼마나 많은 리드가 참여하고 있는지 추적하세요.
- 파일을 본 리드의 비율, 가장 많은 참여를 유도하는 파일, 각 파일을 보는 데 소요된 시간을 추적하세요.
- 영업팀이 어떤 콘텐츠가 리드의 공감을 이끌어내는지 파악하는 데 도움이 되는 보고서를 만들고 이 데이터를 사용하여 영업 프레젠테이션이나 콘텐츠 전략을 개선하세요.

5단계: 통합 테스트

모든 단계가 설정되면 테스트를 클릭하여 통합이 예상대로 작동하는지 확인합니다.
성공하면 HubSpot에서 생성된 모든 신규 리드는 Digify를 통해 자동으로 보안 파일을 받게 되며, 리드가 파일을 볼 때 HubSpot이 업데이트됩니다.

결론

Zapier를 통해 Digify와 HubSpot을 통합하면 영업팀은 보안 파일 공유를 자동화하고 후속 조치를 간소화하며 잠재 고객 및 리드와의 파일 참여를 추적할 수 있습니다. 이렇게 하면 시간이 절약될 뿐만 아니라 리드 행동에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있으므로 가장 참여도가 높은 잠재 고객의 우선 순위를 정하고, 커뮤니케이션을 개선하며, 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다.

영업 파이프라인을 통해 리드를 자동으로 이동하거나, 팀을 위한 작업을 생성하거나, 문서 참여에 대한 사용자 지정 보고서를 생성하여 전략적 의사 결정을 유도하는 등의 고급 워크플로우로 이 통합 기능을 확장할 수 있습니다.

번역은 인공 지능에 의해 생성되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.