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如何通过 Zapier 整合 Digify 和 Salesforce 以安全发送文件
如何通过 Zapier 整合 Digify 和 Salesforce 以安全发送文件
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作者：Francesca Diyco
超过 2 个月前更新

如何通过 Zapier 整合 Digify 和 Salesforce 以安全地发送文件

优化与潜在客户共享和跟踪文件的方式，可以大大提高销售流程的效率。通过使用 Zapier 集成 Digify 和 Salesforce，您可以自动实现安全文件共享、监控参与情况并简化后续工作。本指南将指导您设置集成，以确保安全共享文件，并获得有关潜在客户如何与您的内容互动的宝贵见解。

集成 Digify 和 Salesforce 的优势

通过 Zapier 将 Digify 与 Salesforce 整合可为您的销售团队带来多项优势：

  • 自动化安全文件共享： 轻松向潜在客户和潜在顾客发送文件，同时确保文件的安全性。

  • 实时跟踪参与情况：了解潜在客户如何与您的文档互动，以评估他们的兴趣。

  • 加强跟进： 根据文件浏览情况触发后续行动，改进潜在客户培育。

  • 简化销售工作流程： 将文档相关活动与 Salesforce 同步，提高销售流程的效率。

第 1 步：设置 Zapier 账户

  1. 创建账户： 访问 Zapier 并注册一个免费账户，如果已有账户，也可以登录。

  2. 创建新 Zap： 在仪表板上点击 “创建 Zap”，开始自动化流程。

第 2 步：向 Salesforce 中新建的潜在客户安全发送文件

触发器： Salesforce 中的新线索

  1. 选择触发应用程序： 搜索并选择 Salesforce。

  2. 选择触发事件： 选择新线索作为触发事件。此操作将在 Salesforce 中创建新线索时启动 Zap。

  3. 连接 Salesforce 账户： 登录 Salesforce 并授权 Zapier 访问你的账户。

  4. 自定义销售线索数据： 选择要监控的 Salesforce 字段，如销售线索名称、电子邮件地址或销售线索状态。

操作： 在文档安全中发送文件

  1. 选择操作应用程序： 搜索并选择 Digify。

  2. 选择操作事件： 选择在文档安全中发送文件作为操作事件。

  3. 连接你的 Digify 账户： 登录 Digify 账户并授权 Zapier 访问。

  4. 自定义文件发送选项：

    1. 选择要发送的销售文档或文件（如定价表、建议书或演示视频）。

    2. 通过映射 Salesforce 中销售线索的电子邮件地址，指定收件人的电子邮件地址。

    3. 配置文件的安全设置，例如只发送给我指定的人，添加打印次数和/或添加水印。

步骤 3：将 Digify 文件查看状态同步到 Salesforce

触发器： 已发送文件的新文件视图

  1. 添加第二个触发器： 在 Zapier 中，选择 Digify 作为触发应用程序，添加另一个触发器。

  2. 选择触发事件： 选择 “已发送文件的新文件视图 ”作为触发事件。这将在客户查看文件时激活。

  3. 自定义文件查看状态： 映射适当的文件和线索数据，以确保在 Salesforce 中更新正确的线索。

操作： 更新 Salesforce 中的线索

  1. 选择操作应用程序： 再次选择 Salesforce。

  2. 选择操作事件： 选择更新线索作为操作事件。

  3. 映射数据： 将文件查看信息（如查看状态或时间戳）映射到 Salesforce 中的相关线索字段。使用此数据更新线索的状态或参与级别。

步骤 4：在 Salesforce 中自动进行销售跟进和分析

集成配置完成后，您可以使用 Salesforce 的工作流功能进一步增强销售流程：

  • Salesforce 工作流自动化： 设置工作流，以便在潜在客户查看文件时自动创建跟进任务。例如

    • 创建任务： 为发送后续电子邮件或安排通话生成任务。

    • 销售线索状态更新：自动将销售线索推进到销售管道的下一阶段（例如，从 “感兴趣 ”到 “已接洽”）。

  • 报告： 利用 Salesforce 的报告工具分析文件参与情况：

    • 跟踪指标，如查看文件的潜在客户数量、最感兴趣的文件类型以及查看每个文件所花费的时间。

    • 根据参与情况创建报告，帮助完善销售策略。

步骤 5：测试

  1. 进行测试： 完成设置后，单击 “测试 ”以确保集成功能符合预期。

  2. 验证功能： 确认新的潜在客户通过 Digify 接收安全文件，并确认 Salesforce 在查看文件时进行了适当的更新。

结论

通过 Zapier 整合 Digify 和 Salesforce，可让您的销售团队自动实现安全文件共享、跟踪潜在客户参与情况并加强后续流程。这种集成不仅能节省宝贵的时间，还能提供有关潜在客户行为的可行见解，帮助您的团队优先考虑高参与度的潜在客户，并改进您的销售策略。探索更多自定义选项，如高级工作流和详细分析，以充分利用集成并推动更明智的决策。

优化与潜在客户共享和跟踪文档的方式，可以大大提高销售流程的效率。通过使用 Zapier 集成 Digify 和 Salesforce，您可以自动实现安全的文件共享、监控参与情况并简化后续工作。本指南将指导您设置集成，以确保安全共享文件，并获得有关潜在客户如何与您的内容互动的宝贵见解。

译文由人工智能生成，可能存在不准确之处。

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