如何通过 Zapier 整合 Digify 和 HubSpot 以安全发送文件

本指南将向您展示如何使用 Zapier 整合 Digify 和 HubSpot，以自动实现安全的文件共享并增强您的销售流程。在 HubSpot 中创建新线索时，集成将自动通过 Digify 安全发送文件。一旦潜在客户在 Digify 中查看文件，其状态就会在 HubSpot 中更新。您还可以利用 HubSpot 的工作流功能自动执行销售任务、跟踪参与情况并分析文件查看行为。

这种设置非常适合希望实现以下目标的销售团队：

自动与潜在客户和潜在客户进行安全的文件共享。
实时跟踪文件参与情况，了解潜在客户的兴趣。
通过在查看文件时触发操作，加强对潜在客户的跟踪。
通过将重要的销售文件活动与 CRM 同步，改进销售工作流程。

步骤 1：建立 Zapier 账户（如果尚未建立）

访问 Zapier 并创建免费账户或登录现有账户。
在仪表板中，单击 “创建 Zap ”开始创建自动化。

步骤 2：向 HubSpot 中新建的联系人安全发送文件

触发器：在 HubSpot 中新建联系人

选择触发器应用程序：在 Zapier 中搜索 HubSpot 并选择它。
选择触发事件：选择新联系人作为触发事件。这意味着当 HubSpot 中创建了新联系人时，Zap 就会启动。
连接你的 HubSpot 账户：登录你的 HubSpot 账户并授权 Zapier 访问。
自定义线索数据：选择要监控的 HubSpot 字段（如线索名称、电子邮件地址或交易阶段）。

操作：在文档安全中发送文件

选择操作应用程序：搜索 Digify 并选择它。
选择操作事件：选择在文档安全中发送文件作为操作事件。
连接你的 Digify 账户：登录 Digify 账户并授权 Zapier 访问。
自定义文件发送选项：
- 选择要发送的销售文档或文件（如定价表、建议书或演示视频）。
- 通过映射 HubSpot 中客户的电子邮件地址，指定收件人的电子邮件地址。
- 配置文件的安全设置，例如只发送给我指定的人、添加打印次数和/或添加水印等。

第 3 步：将 Digify 文件查看状态同步到 HubSpot

触发器：已发送文件的新文件视图

添加第二个触发器：在 Zapier 中，选择 Digify 作为触发应用程序，添加另一个触发器。
选择触发事件：选择 “已发送文件的新文件视图 ”作为触发事件。这将在客户查看文件时触发。
自定义文件查看状态：映射相应的文件和联系人数据，确保在 HubSpot 中更新正确的联系人。

操作：更新 HubSpot 中的联系人

选择操作应用程序：再次选择 HubSpot 作为操作应用程序。
选择操作事件：选择更新联系人作为操作事件。
映射数据：将文件查看信息（如文件查看状态或时间戳）映射到 HubSpot 中的相关联系人字段。您可以使用这些数据将联系人移动到新的交易阶段或更新其参与度得分。

步骤 4：在 HubSpot 中自动进行销售跟进和分析

现在，当文件被查看时，您的潜在客户状态就会被更新，您可以在 HubSpot 中设置自动操作和分析，以加强您的销售流程。以下是一些有用的选项：

HubSpot 工作流程自动化： 使用 HubSpot 的工作流功能，在潜在客户查看文件时自动为销售团队创建跟进任务。例如
- 任务：创建一个任务，在潜在客户查看建议书后发送后续电子邮件或安排通话。
- 交易阶段： 自动将潜在客户转入销售管道的下一阶段（例如，从 “感兴趣 ”转入 “已接洽”）。
分析报告： 使用 HubSpot 的报告工具，跟踪有多少潜在客户参与了通过 Digify 发送的文件。
- 跟踪查看文件的潜在客户比例、哪些文件产生的参与度最高，以及查看每个文件所花费的时间。
- 创建报告，帮助您的销售团队了解哪些内容与潜在客户产生了共鸣，并利用这些数据完善您的销售策略或内容策略。

第五步：测试集成

所有步骤设置完成后，单击 “测试 ”以确保整合按预期运行。
如果成功，在 HubSpot 中创建的每个新潜在客户都将自动通过 Digify 收到一个安全文件，当潜在客户查看该文件时，HubSpot 将更新该文件。

结论

通过 Zapier 将 Digify 和 HubSpot 整合在一起，您的销售团队就可以自动实现安全文件共享，简化跟进工作，并跟踪与潜在客户和潜在客户的文件互动情况。这不仅能节省时间，还能提供对潜在客户行为的宝贵洞察，使您的团队能够优先处理参与度最高的潜在客户，加强沟通，更快地达成交易。

您可以在此集成基础上扩展更高级的工作流，例如自动通过销售管道移动潜在客户、为您的团队创建任务或生成有关文件参与情况的自定义报告，以推动战略决策。

译文由人工智能生成，可能存在不准确之处。