データルームのオーナーとして、デューデリジェンスの進捗状況に応じて、さまざまなレベルのアクセス権をさまざまな投資家グループに与えたいと思うかもしれません。

また、このプロセスを通じて、一部の投資家をより高いレベルのアクセスに移動させたり、アクセスレベルを適宜下げたりする必要があるかもしれません。

Granular PermissionsとGroupsの両方を組み合わせることで、複数のデータルームを作成することなく、投資家ごとに異なるアクセスレベルを作成することができます。

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データルームに異なるアクセスレベルを作成する方法

これらの手順を完了するには、データルームのオーナーである必要があります。

💡 注意：すでにデータルームを作成している場合は、このステップをスキップしてください。

ダッシュボードから、左サイドバーの[データルームの作成]をクリックします。

ご希望のデータルーム設定を選択します。(デフォルトのゲスト権限で、今のところ任意の権限を選択します。後のステップでこれを更新して、グループの権限に従うことができます)。

完了したら、データルームの作成ボタンをクリックします。

前のステップを完了すると、新しく作成したデータルームに自動的にリダイレクトされます。そうでない場合は、ダッシュボードから左サイドバーの「データルームの管理」をクリックして、データルームに入ります。

💡 プロのヒント： より早くセットアップするには、ドラッグ＆ドロップでファイルをアップロードする前に、コンピューター上のファイルをフォルダごとに整理することをお勧めします。さらに詳しく

例として、3段階のアクセスレベルに備えてフォルダを整理したデータルームをご紹介します：

次に、ゲストを振り分けるグループを設定しましょう。これらのグループは、様々なアクセスレベルに必要な異なる権限を設定します。

右上の「GUESTS」をクリックします。次に、左サイドバーのグループをクリックします。最初のデータ・ルーム・グループを作成するには、グループ作成ボタンをクリックします。

グループの作成ページが表示されます。

グループ名」の下に、このグループの名前を入力します。このグループ名はゲストには表示されません。

グループメンバー]では、まだデータルームにゲストを追加していない場合、この項目は空白のままにしておいてください。

権限]で[細かい権限]を選択します。次に、"きめ細かなアクセス許可を編集する "をクリックして、このグループのゲストのために特定のフォルダとファイルに対して必要なアクセス許可を設定します。

上記の例では、Access Level 1グループのゲストは、"Pitch deck "および "About ACME "フォルダ内のファイルのみを閲覧できます。データルームの他のフォルダは表示されません。

アクセスレベル 2 およびアクセスレベル 3 グループのゲストは、それぞれ以下の権限を持ちます：

必要に応じてこの手順を繰り返し、必要なアクセスレベルごとにグループを作成してください。

準備ができたら、ゲストをデータルームに招待し、適切なグループに割り当てます。

ゲストを追加するには、データルームのファイルセクションにある「ゲストを追加」アイコンをクリックします。

または、「ゲスト」セクションに移動し、「ゲストを追加」ボタンをクリックします。

ゲストを追加している間、既存のグループにゲストを割り当てることができます。

プロジェクトが進むにつれて、特定のゲストを別のグループに移動して、データルームへのアクセスレベルを調整したくなることがあります。そのためには、以下の手順に従ってください。

これらの手順を実行するには、データルームの所有者である必要があります。

データルームから、右上の「GUESTS」をクリックします。次に、左サイドバーの「グループ」をクリックします。

ゲストを削除するグループ名をクリックし、グループ設定を編集します。

グループメンバー]で、ゲストの名前の横にある[X]をクリックして、グループからゲストを削除します。完了したら、「保存」をクリックして変更を確定します。

ゲストを移動させたいグループ名をクリックし、グループ設定を編集します。

グループメンバー」の下に、前のステップで削除したゲストを追加します。完了したら、「保存」をクリックして変更を確定します。

翻訳は人工知能によって生成されており、不正確なものが含まれている可能性があります。