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如何为尽职调查创建不同级别的数据室访问权限
如何为尽职调查创建不同级别的数据室访问权限

此外,学习如何随着尽职调查的进展,将客人的访问权限提升到更高的级别。

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作者:Francesca Diyco
一周前更新

作为数据室所有者,您可能希望根据尽职调查的进展情况向不同的投资者群体授予不同级别的访问权限。

在整个过程中,您可能还需要将某些投资者的访问权限提升到更高的级别,或相应地降低他们的访问权限。

通过将 "细粒度权限 "和 " "相结合,您可以为不同的投资者创建不同级别的数据室访问权限,而无需创建多个数据室。

内容列表


如何为您的资料室创建不同级别的访问权限

您必须是数据室所有者才能完成这些步骤。

第 1 步:创建数据室

💡 注意:如果您已经创建了数据室,请跳过此步骤。

从 "仪表板",单击左侧边栏中的 "创建数据室"。

选择所需的数据室设置。(在 "默认访客权限 "下,暂时选择任意权限。您可以在以后的步骤中进行更新,以遵循某个组的权限)。

The "Create Data Room" page in Digify

完成后,点击 "创建数据室 "按钮。


第 2 步:将文件上传到数据室

完成上一步后,系统会自动跳转到新创建的数据室。否则,请从仪表板点击左侧边栏的 "管理数据室 "进入您的数据室。

💡专业提示: 为加快设置速度,建议先将电脑上的文件整理到不同的文件夹中,然后再通过拖放方法上传。了解更多

下面是一个数据室的示例,该数据室中的文件夹为三个不同级别的访问做了准备:

A sample data room with folders organized for different levels of access

步骤 3:根据访问级别创建群组

接下来,我们来设置分组,对访客进行分类。这些组将设置不同访问级别所需的不同权限。

在右上角单击 "客人"。然后,点击左侧边栏中的 ""。要创建第一个数据室组,请单击 "创建组 "按钮。

The "GUESTS" page in a Digify virtual data room

您将进入 "创建群组 "页面。

在 "组名 "下,输入该组的名称。此组名称不会对客人可见。

在 "组员 "下,如果还没有向数据室添加任何客人,可以暂时留空。

在 "权限 "下,选择 "细粒度权限"。然后,单击 "编辑细粒度权限",为该组中的客人设置所需的特定文件夹和文件权限。

A gif showing how to create a guest group in a Digify data room

在上面的例子中,"访问级别 1 "组中的客人只能查看 "Pitch deck "和 "About ACME "文件夹中的文件。他们看不到数据室中的其他文件夹。

Granular Permissions for "Access Level 1" group in a data room

访问级别 2 "和 "访问级别 3 "组中的访客将分别拥有以下权限:

Granular Permissions for "Access Level 2" group in a data room
Granular Permissions for "Access Level 3" group in a data room

根据需要重复此步骤,为所需的不同访问级别创建组。


步骤 4:将客人添加到相应的组

准备就绪后,邀请访客访问数据室,并将他们分配到相应的组。

要添加访客,请单击资料室 "文件 "部分的 "添加访客 "图标。

或者,进入 "客人 "部分,点击 "添加客人 "按钮。

在添加客人时,您可以将他们分配到现有的群组中。


如何将访客移动到不同组

随着项目的进展,您可能想将特定的客人移动到不同的组,以调整他们对数据室的访问级别。为此,请按照以下步骤操作。

您必须是数据室所有者才能完成这些步骤。

步骤 1:将客人从其现有群组中移除

在数据室中,点击右上角的 "访客"。然后点击左侧边栏中的 "群组"。

点击需要删除访客的组名称,编辑组设置。

在 "群组成员 "下,点击客人姓名旁边的 "X",将其从群组中删除。完成后,点击 "保存 "确认更改。


第 2 步:将客人移到新组别

单击要将客人移动到的组名称,编辑组设置。

在 "组员 "下,添加上一步中移除的客人。完成后,点击 "保存 "确认更改。


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译文由人工智能生成,可能存在不准确之处,敬请谅解。

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