Si está utilizando Salesforce como CRM, este Zap le ayudará a crear automáticamente un registro dentro de Salesforce después de que alguien haya visto, descargado o impreso el archivo dentro de Digify.
En primer lugar, tendrás que configurar la integración de Digify en Zapier. Consulte esta guía.
¿Qué hace este Zap?
Activar: Nueva vista en Digify
Acción: Crear registro en Salesforce
Nota: Esto se aplica a todos los documentos cargados bajo Seguridad de Documentos solamente, no para Data Rooms.
Cómo crear este Zap
Paso 1: Configurar un activador desde Digify
1. Establezca Digify como la aplicación desencadenante y elija el evento "New View in Digify".
2. Conecta tu cuenta de Digify a Zapier. Necesitarás obtener una clave API desde el portal de desarrolladores de Digify.
3. Pruebe el disparador antes de pasar a la siguiente sección.
Paso 2: Añadir la acción de Salesforce para crear un nuevo registro.
4. En la siguiente sección, establece Salesforce como la app de acción y selecciona "Create record" como el evento a realizar.
5. Conecta tu cuenta de Salesforce a Zapier
6. Elige qué información de Digify quieres que se envíe a Salesforce. A continuación se muestra un ejemplo: [Objeto de Salesforce: Lead] [Apellido: Kamens] [Nombre: Sydney]
7. Pruebe su Zap antes de encenderlo. Pruebe su zap antes de activarlo. Un zap correcto debería crear un cliente potencial en Salesforce con este aspecto:
Más información
1. Crea estos Zaps para automatizar tu flujo de trabajo
2. Crea tus propios Zaps usando disparadores y acciones de Digify.
Las traducciones son generadas por inteligencia artificial y pueden contener imprecisiones.