Si vous utilisez Salesforce comme CRM, ce Zap vous aidera à créer automatiquement un enregistrement dans Salesforce après que quelqu'un ait consulté, téléchargé ou imprimé le fichier dans Digify.
Tout d'abord, vous devez configurer l'intégration de Digify dans Zapier. Reportez-vous à ce guide.
Que fait ce Zap ?
Déclencheur : Nouvelle vue dans Digify
Action : Créer un enregistrement dans Salesforce
Note : Ceci s'applique à tous les documents téléchargés sous Document Security uniquement, pas pour les Data Rooms.
Comment créer ce Zap
Étape 1 : Configurer un déclencheur à partir de Digify
1. Définissez Digify comme application de déclenchement et choisissez l'événement "New View in Digify".
2. Connectez votre compte Digify à Zapier. Vous devrez obtenir une clé API sur le portail des développeurs de Digify.
3. Testez le déclencheur avant de passer à la section suivante.
Étape 2 : Ajouter l'action Salesforce pour créer un nouvel enregistrement
4. Dans la section suivante, définissez Salesforce comme application d'action et sélectionnez "Créer un enregistrement" comme événement à réaliser.
5. Connectez votre compte Salesforce à Zapier
6. Choisissez les informations de Digify que vous souhaitez envoyer à Salesforce. Voici un exemple : [Objet Salesforce : Lead] [Nom : Kamens] [Prénom : Sydney]
7. Testez votre Zap avant de l'activer. Testez votre zap avant de l'activer. Un zap réussi doit créer un lead dans Salesforce qui ressemble à ceci :
En savoir plus
1. Créez ces Zaps pour automatiser votre flux de travail
2. Créez vos propres Zaps en utilisant les déclencheurs et les actions Digify.
Les traductions sont générées par une intelligence artificielle et peuvent contenir des inexactitudes.