Si vous utilisez Salesforce comme CRM, ce Zap vous aidera à créer automatiquement un enregistrement dans Salesforce après que quelqu'un ait vu, téléchargé ou imprimé le fichier dans Digify.
Tout d'abord, vous devez configurer l'intégration de Digify dans Zapier. Reportez-vous à ce guide.
Que fait ce Zap ?
Déclencheur : Champ mis à jour sur un enregistrement dans Salesforce
Action : Ajouter un destinataire dans Digify
Note : Ceci s'applique à tous les documents téléchargés dans le cadre de la sécurité des documents uniquement, pas pour les Data Rooms.
Comment créer ce Zap
Etape 1 : Configurer un déclencheur à partir de Salesforce
1. Définissez Salesforce comme application de déclenchement et choisissez l'événement "Updated Field on Record in Salesforce" (Champ mis à jour sur l'enregistrement dans Salesforce).
2. Connectez votre compte Salesforce à Zapier.
3. Testez le déclencheur avant de passer à la section suivante.
Étape 2 : Ajouter l'action Salesforce pour créer un nouvel enregistrement
4. Dans la section suivante, définissez Salesforce comme application d'action et sélectionnez "Créer un enregistrement" comme événement à réaliser.
5. Connectez votre compte Salesforce à Zapier
6. Choisissez les informations de Digify que vous souhaitez envoyer à Salesforce. Voici un exemple : [Objet Salesforce : Lead] [Nom : Kamens] [Prénom : Sydney]
7. Testez votre Zap avant de l'activer. Testez votre zap avant de l'activer. Un zap réussi doit créer un lead dans Salesforce qui ressemble à ceci :
En savoir plus
1. Créez ces Zaps pour automatiser votre flux de travail
2. Créez vos propres Zaps en utilisant les déclencheurs et les actions Digify.
Les traductions sont générées par une intelligence artificielle et peuvent contenir des inexactitudes.