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Creazione di nuovi lead in Salesforce in base alle visualizzazioni dei documenti di Digify

Francesca Diyco avatar
Scritto da Francesca Diyco
Aggiornato oltre 2 anni fa

Se utilizzate Salesforce come CRM, questo Zap vi aiuterà a creare automaticamente un record in Salesforce dopo che qualcuno ha visualizzato, scaricato o stampato il file in Digify.

Per prima cosa, è necessario impostare l'integrazione di Digify in Zapier. Fate riferimento a questa guida.

Cosa fa questo Zap?

Trigger: Nuova vista in Digify

Action: Crea record in Salesforce

Nota: questa funzione si applica solo a tutti i documenti caricati in base alla Sicurezza documenti, non alle Data Room.

Come creare questo Zap

Fase 1: Impostazione di un trigger da Digify

1. Impostate Digify come applicazione di attivazione e scegliete l'evento "New View in Digify".

3. Testate il trigger prima di passare alla sezione successiva.

Fase 2: Aggiungere l'azione Salesforce per creare un nuovo record

4. Nella sezione successiva, impostate Salesforce come app di azione e selezionate "Create record" come evento da eseguire.

5. Collegate il vostro account Salesforce a Zapier

6. Scegliete quali informazioni da Digify volete inviare a Salesforce. Di seguito un esempio: [Salesforce Object: Lead] [Last Name: Kamens] [First Name: Sydney]

7. Testate il vostro Zap prima di accenderlo. Testate lo zap prima di attivarlo. Uno zap riuscito dovrebbe creare un lead in Salesforce con un aspetto simile a questo:

Per saperne di più

1. Creare questi Zap per automatizzare il flusso di lavoro

2. Creare i propri Zaps utilizzando i trigger e le azioni di Digify.


Le traduzioni sono generate dall'intelligenza artificiale e possono contenere imprecisioni.

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