Se utilizzate Salesforce come CRM, questo Zap vi aiuterà a creare automaticamente un record in Salesforce dopo che qualcuno ha visualizzato, scaricato o stampato il file in Digify.
Per prima cosa, è necessario impostare l'integrazione di Digify in Zapier. Fate riferimento a questa guida.
Cosa fa questo Zap?
Trigger: Campo aggiornato nel record di Salesforce
Action: Aggiungi destinatario in Digify
Nota: questo si applica solo a tutti i documenti caricati sotto la Sicurezza documenti, non alle Data Room.
Come creare questo Zap
Fase 1: Impostazione di un trigger da Salesforce
1. Impostate Salesforce come applicazione di attivazione e scegliete l'evento "Updated Field on Record in Salesforce".
2. Collegate il vostro account Salesforce a Zapier.
3. Testate il trigger prima di passare alla sezione successiva.
Fase 2: Aggiungere l'azione Salesforce per creare un nuovo record
4. Nella sezione successiva, impostate Salesforce come app di azione e selezionate "Create record" come evento da eseguire.
5. Collegate il vostro account Salesforce a Zapier
6. Scegliete quali informazioni da Digify volete inviare a Salesforce. Di seguito un esempio: [Salesforce Object: Lead] [Last Name: Kamens] [First Name: Sydney]
7. Testate il vostro Zap prima di accenderlo. Testate lo zap prima di attivarlo. Uno zap riuscito dovrebbe creare un lead in Salesforce con un aspetto simile a questo:
Per saperne di più
1. Creare questi Zap per automatizzare il flusso di lavoro
2. Creare i propri Zaps utilizzando i trigger e le azioni di Digify.
Le traduzioni sono generate dall'intelligenza artificiale e possono contenere imprecisioni.