CRMとしてSalesforceを使用している場合、このZapを使用すると、誰かがDigifyでファイルを閲覧、ダウンロード、印刷した後、Salesforceに自動的にレコードを作成することができます。
まず、ZapierでDigifyとの連携を設定する必要があります。このガイドを参照してください。
このZapは何をしますか？
トリガー Salesforceのレコードのフィールドが更新された
アクション Digifyに受信者を追加する
注意：これは、文書セキュリティの下でアップロードされたすべての文書に適用されます。
このZapの作成方法
ステップ 1: Salesforceからトリガーを設定する
1. トリガーアプリとしてSalesforceを設定し、イベント "Updated Field on Record in Salesforce "を選択します。
2. SalesforceアカウントをZapierに接続する。
3. 次のセクションに進む前に、トリガーをテストする。
ステップ2：新規レコードを作成するSalesforceアクションを追加する
4. 次のセクションでは、アクションアプリとしてSalesforceを設定し、実行するイベントとして "Create record "を選択します。
5. SalesforceアカウントをZapierに接続する。
6. DigifyからSalesforceに送信したい情報を選択します。下記は例です： [Salesforce Object: Lead] [Last Name: Kamens] [First Name: Sydney] です。
7. スイッチを入れる前にザップをテストしてください。スイッチを入れる前に、ザップをテストしてください。ザップが成功すると、Salesforce上に次のようなリードが作成されます：
詳細はこちら
1. ワークフローを自動化するために以下のZapを作成します。
翻訳は人工知能によって生成されており、不正確なものが含まれている可能性があります。