Salesforce를 CRM으로 사용하는 경우, 이 Zap은 누군가가 Digify 내에서 파일을 보거나, 다운로드하거나, 인쇄한 후 Salesforce 내에 자동으로 레코드를 생성하는 데 도움이 됩니다.
먼저 Zapier에서 Digify 통합을 설정해야 합니다. 이 가이드를 참조하세요.
이 Zap의 기능은 무엇인가요?
트리거: Digify의 새 보기
동작: Salesforce에서 기록 만들기
참고: 이 작업은 문서 보안에 업로드된 모든 문서에만 적용되며, 자료실에는 적용되지 않습니다.
이 Zap을 만드는 방법
1단계: Digify에서 트리거 설정하기
1. Digify를 트리거 앱으로 설정하고 "Digify에서 새 보기" 이벤트를 선택합니다.
2. Digify 계정을 Zapier에 연결합니다. Digify 개발자 포털에서 API 키를 받아야 합니다.
3. 다음 섹션으로 이동하기 전에 트리거를 테스트합니다.
2단계: 새 레코드를 생성하기 위해 Salesforce 작업을 추가합니다.
4. 다음 섹션에서 Salesforce를 작업 앱으로 설정하고 수행할 이벤트로 "레코드 만들기"를 선택합니다.
5. Salesforce 계정을 Zapier에 연결합니다.
6. Digify에서 Salesforce로 전송할 정보를 선택합니다. 아래는 예시입니다: [Salesforce 개체: 리드] [성: Kamens] [이름: 시드니]
7. Zap을 켜기 전에 테스트하세요. Zap을 켜기 전에 테스트하세요. 성공적으로 스냅하면 다음과 같이 Salesforce에 리드가 만들어집니다:
자세히 알아보기
1. 워크플로우 자동화를 위해 다음 Zap을 만드세요.
번역은 인공 지능에 의해 생성되며 부정확한 내용이 포함될 수 있습니다.