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Criar novos contactos no Salesforce desencadeados por visualizações de documentos Digify

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Escrito por Francesca Diyco
Atualizado há mais de um ano

Se estiver a utilizar o Salesforce como CRM, este Zap ajudará a criar automaticamente um registo no Salesforce depois de alguém ter visualizado, descarregado ou impresso o ficheiro no Digify.

Primeiro, terá de configurar a integração do Digify no Zapier. Consulte este guia.

O que é que este Zap faz?

Trigger: Nova visualização no Digify

Action: Criar registo no Salesforce

Nota: Isto aplica-se a todos os documentos carregados apenas sob Segurança de Documentos, não para Data Rooms.

Como criar este Zap

Passo 1: Configurar um acionador do Digify

1. Defina o Digify como a aplicação de acionamento e escolha o evento "New View in Digify".

3. Teste o acionador antes de avançar para a secção seguinte.

Passo 2: Adicionar a ação do Salesforce para criar um novo registo

4. Na secção seguinte, defina o Salesforce como a aplicação de ação e seleccione "Create record" como o evento a realizar.

5. Ligue a sua conta Salesforce ao Zapier

6. Escolha as informações do Digify que pretende enviar para o Salesforce. Abaixo está um exemplo: [Objeto Salesforce: Lead] [Último nome: Kamens] [Primeiro nome: Sydney]

7. Teste o seu Zap antes de o ativar. Teste o seu zap antes de o ativar. Um zap bem-sucedido deve criar um lead no Salesforce com a seguinte aparência:

Saiba mais

1. Crie estes Zaps para automatizar seu fluxo de trabalho

2. Crie seus próprios Zaps usando gatilhos e ações do Digify.


As traduções são geradas por inteligência artificial e podem conter imprecisões.

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