Se estiver a utilizar o Salesforce como CRM, este Zap ajudará a criar automaticamente um registo no Salesforce depois de alguém ter visualizado, transferido ou impresso o ficheiro no Digify.
Primeiro, terá de configurar a integração do Digify no Zapier. Consulte este guia.
O que é que este Zap faz?
Trigger: Campo atualizado no registo no Salesforce
Action: Adicionar destinatário no Digify
Nota: Isto aplica-se a todos os documentos carregados apenas no âmbito da Segurança de Documentos, não para Data Rooms.
Como criar este Zap
Passo 1: Configurar um acionador do Salesforce
1. Defina o Salesforce como a aplicação de acionamento e escolha o evento "Updated Field on Record in Salesforce".
2. Ligue a sua conta Salesforce ao Zapier.
3. Teste o acionador antes de avançar para a secção seguinte.
Passo 2: Adicionar a ação do Salesforce para criar um novo registo
4. Na secção seguinte, defina o Salesforce como a aplicação de ação e seleccione "Create record" como o evento a realizar.
5. Ligue a sua conta Salesforce ao Zapier
6. Escolha as informações do Digify que pretende enviar para o Salesforce. Abaixo está um exemplo: [Objeto Salesforce: Lead] [Último nome: Kamens] [Primeiro nome: Sydney]
7. Teste o seu Zap antes de o ativar. Teste o seu zap antes de o ativar. Um zap bem-sucedido deve criar um lead no Salesforce com a seguinte aparência:
Saiba mais
1. Crie estes Zaps para automatizar seu fluxo de trabalho
2. Crie seus próprios Zaps usando gatilhos e ações do Digify.
As traduções são geradas por inteligência artificial e podem conter imprecisões.