如果您使用 Salesforce 作为 CRM，此 Zap 将帮助您在某人查看、下载或打印 Digify 中的文件后自动在 Salesforce 中创建记录。
首先，您需要在 Zapier 中设置 Digify 集成。请参阅本指南。
此 Zap 有何作用？
触发器： Digify 中的新视图
操作： 在 Salesforce 中创建记录
注意：这只适用于在文档安全性下上传的所有文档，不适用于数据室。
如何创建此 Zap
步骤 1：从 Digify 设置触发器
1. 将 Digify 设置为触发应用程序，并选择事件 "在 Digify 中新建视图"。
2. 将 Digify 账户连接到 Zapier。您需要从 Digify 开发人员门户获取 API 密钥。
3. 在进入下一部分之前测试触发器。
第 2 步：添加 Salesforce 操作以创建新记录
4. 在下一部分，将 Salesforce 设置为动作应用程序，并选择 "创建记录 "作为要完成的事件。
5. 将 Salesforce 账户连接到 Zapier
6. 选择要从 Digify 发送到 Salesforce 的信息。下面是一个示例： [Salesforce 对象：客户】 【姓：Kamens】 【名：Sydney】
7. 打开 Zap 前进行测试。在启动前测试您的 Zap。一个成功的 Zap 应能在 Salesforce 上创建一个如下所示的线索：
了解更多
1. 创建这些 Zap 以自动执行工作流程
2. 使用 "Digify 触发器和操作 "创建自己的 Zaps。
译文由人工智能生成，可能存在不准确之处，敬请谅解。